Ленинград, 1965 год. Подполковник КГБ Михаил Широков получает информацию о появлении его заклятого врага Александра Строганова, известного как Граф. Этот бывший каратель и диверсант сотрудничал с немецкой разведкой во время войны. С помощью остатков белогвардейского подполья и группы «Зигзаг», а также внедренного агента в милиции, он задумал план по уничтожению города, включая взрыв пяти знаковых объектов революции, среди которых — Большой дом. В молодости Широков, будучи оперативником НКВД, совместно с учителем, старшим лейтенантом Еремеевым, предотвратил эту трагедию, однако Графу удалось скрыться. Широков начинает проверку всех Строгановых, проживающих в Ленинграде, и его подозрения падают на киномеханика. Вскоре выясняется, что он и его жена Лора были заброшены в СССР американской разведкой с целью похищения известного физика-ядерщика и вывоза его за границу. Широков и его команда начинают преследование.
