1983 год. Юля Морозова учится иностранным языкам в Ленинградском университете и активно занимается спортом. Она не догадывается, что вскоре окажется в центре событий, связанных с КГБ. Внешне она напоминает погибшую супругу американского шпиона Джима Уиллера, который приезжает в Ленинград для встречи с агентом, работающим в секретном НИИ. Контрразведка под руководством Волохова начинает сложную операцию, чтобы выявить «крота» в оборонной сфере. Для этого планируется внедрение Юли в окружение американца, рассчитывая на его доверие.
