Дмитрий Васильев, сын высокопоставленного сотрудника КГБ, готовится к важной службе за границей. Однако из-за неосторожного поступка его переводят в Ленинград, где он сталкивается с рутинными обязанностями по наблюдению за иностранцами и начинает сомневаться в правильности своего выбора. Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции против преступной группы получает предложение работать в КГБ Ленинграда, где начинает охранять высокопрофильных чиновников. Владимир Наумов, завершив обучение в КГБ, отправляется в Санкт-Петербург за любимой, которая устроилась на «Ленфильм», и принимает участие в предотвращении идеологических диверсий и террористических актов.
