Полковник Николай Устюжанин — опытный оперативник военной контрразведки, обладающий навыками стрельбы и рукопашного боя. После неудачной операции, в результате которой погиб агент, он подозревает наличие предателя в своих рядах. Устюжанина отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы выявить предателя, который может попытаться его устранить, он уезжает в удаленную деревню к своему бывшему сослуживцу — главе приграничного района, и устраивается управляющим лесного хозяйства. На новой должности Николай сталкивается с опасностями, включая контрабандистов и браконьеров, а также узнает о таинственных исчезновениях своих предшественников.