1927 год. Транссибирский экспресс. По территории России перемещаются важные документы, способные изменить судьбы СССР и Китая. Среди обычных пассажиров прячутся иностранные шпионы и опасные преступники, готовые на всё ради секретной информации. Молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту предстоит объединить усилия, чтобы выявить общего противника.