Никита проживает в небольшом городке Чегаринск, расположенном на маршруте наркотрафика из Средней Азии в Сибирь. Стремясь развить музыкальную карьеру в Москве, он ищет способы подзаработать. Его друг предлагает ему перевезти сумку с наркотиками. Во время поездки в Красноярск Никита оказывается на грани столкновения с полицией, но ему удается избежать ареста.