Июнь 1941 года. Иллюзионист Яков Оттель и его жена София приезжают в Оршу, Белорусская ССР, для выступления. Во время концерта город захватывают немецкие войска, и супруги оказываются разлучены. Вскоре начинают ходить слухи о еврейском иллюзионисте, которые доходят до немецкого офицера Кристофа Ноймана. Он стремится найти Якова, чтобы раскрыть секрет его фокуса «Чёрная пудра». Якову предстоит преодолеть множество трудностей и столкнуться со смертью, чтобы спасти свою жену.