Киноальманах посвящен выдающимся произведениям русских художников XIX века. Каждая из четырех новелл фокусируется на знаменитых мастерах: Иван Шишкин, Василий Перов, Михаил Врубель и Виктор Борисов-Мусатов. В центре внимания — картины «Утро в сосновом лесу», «Тройка», «Демон поверженный» и «Призраки». Каждое из этих произведений содержит уникальную историю, в которой переплетаются судьбы персонажей и их создателей. Как сложилась жизнь мальчика Васятки из «Тройки» Перова? Действительно ли Шишкин не изображал медведей? Почему Борисов-Мусатов говорил о призраках? Какова роль картины «Демон поверженный» в судьбе Врубеля?
