Воевода Белогор с трудом переживает утрату братьев по оружию и решает оставить службу, чтобы поселиться в отдаленном остроге Новгородской республики. Он отличается мудростью, справедливостью и проницательностью, умеет находить подход к каждому, от простого крестьянина до князя. Младший витязь Агафон создает постоянные проблемы своим старшим товарищам. Этот красивый и дерзкий парень стремится продемонстрировать свою храбрость и жаждет сражений. Загадочный Варун, обладающий степенным характером, ценит природу и понимает язык животных, но его внушительный и замкнутый вид заставляет местных считать его чужаком.
