В городе N арестованы несколько молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них — художница, выпускница западного вуза, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют действия правоохранительных органов, обвиняя их в произволе. Следствие активно работает с подозреваемыми.
Главный герой, Раевский, на пути в аэропорт встречает юную послушницу Наталью, и его привлекает ее безразличие. История разворачивается через допросы и откровенные разговоры. Она начинается с возвращения Раевского и его матери из-за границы. Его друг детства Николай Шустов стремится восстановить связь и знакомит Раевского со своей компанией.
В их общении возникают философские дискуссии, поиски себя и флирт. Постепенно испытания становятся все более жесткими, а источники адреналина — экстремальнее. Внезапно появляется оружие, а первая кровь проливается, как бы случайно. В шутку создается игра в «тайное общество», цель которого — изменить мир, получив название из каббалы: «Клипот».
