Благодаря своей хитрости и доступу к милицейским архивам Попцов на протяжении многих лет избегает наказания, сея страх в Иркутской области. Он становится полумистическим персонажем, неуловимым демоном, от которого трудно укрыться. Тем не менее, оперативники под руководством Ковалёва, преодолев множество трудностей, выйдут на след преступника и остановят его смертоносную деятельность.