В 1944 году истребительный полк под командованием Александра Романова был переведен в Анапу для усиления авиации перед наступлением на Крым. В результате воздушного боя ему удалось захватить немецкий истребитель новой модификации. Этот трофей отправили в подмосковное конструкторское бюро, где шли работы над советским истребителем Як-9У. Судьба свела Романова с инженерами и летчиками-испытателями в этом КБ. Работая над новым самолетом, он мечтает о возвращении в небо, находит любовь и восстанавливает веру в себя и возможность снова служить в своем полку.