1895 год. Нижний Новгород готовится к главному торговому событию года — ярмарке. В этот момент происходит резонансное убийство влиятельного представителя местной знати Нефедьева. Расследование берёт на себя детектив Алексей Лыков. Он сталкивается с тёмными силами, которые превосходят его представления о зле. Чтобы одержать победу, ему придётся рискнуть всем: любовью, честью и даже жизнью.