Кабу-Делгаду, Мозамбик. Боевики уничтожают деревню, в которой живут братья Жозе и Луиш. Им предлагают присоединиться к их группе, угрожая расправой. Луиш принимает предложение, несмотря на протесты Жозе. Мозамбик обращается за помощью к России, и в страну прибывает спецгруппа под командованием с позывным Гранит. Группа находит Жозе, который сбежал от боевиков. Однако мальчик не может выдать их местоположение, поскольку это поставит под угрозу жизнь его брата.