На фоне бурных девяностых главный герой зарабатывает на жизни, создавая рекламные ролики и организуя концерты. Ему поступает заказ на проведение конкурса молодых музыкантов, но победитель уже известен. На мероприятие съезжаются начинающие исполнители из разных музыкальных направлений. У каждого из них свои взгляды на жизнь и музыку, но их объединяет стремление заявить о себе. Неожиданные события меняют ход конкурса и придают ему новый смысл.